В начале эпизода Лиза со всеми приходит просить угощение у мистера Бёрнса. Её хэллоуинский костюм изображает её в виде сиамского близнеца с Мэгги. Вместе с Бартом они негодуют над тем, что Фландерс дал им вместо конфет зубную пасту. Затем она вместе со всеми пугается гробов и убегает, разрезавшись об решетку на много «слоев».
Сюжет[]
Первая история[]
Лиза вместе со всеми отправляется в Иммигрополис. Там она со всеми заходит к колдунье. На утро она завтракает со всеми на кухне. Она пугается, увидев «волосатую» Мардж. Лиза в образе сатира. В следующем кадре она уже в образе кентавра и ест овес. Предлагает натравить эльфа на цыганку.
Вторая история[]
Вместе с Мардж и Бартом смотрит обновлённый дом. Затем она изменяет голос речевого информатора на Мэттью Пэрри. Спрашивает, не из-за голоса ли Дэнниса Миллера было столько самоубийств. Затем она говорит о Пирсе Броснане. Нюхает сиреневый запах.
Вечером она смотрит вместе со всеми телевизор, сидя на диване. На ужин автодом подает ей соевую еду. Мардж хватает сонных детей и собирается сбежать с ними из дома. Лиза бежит со всеми по дому, пока из пола не появляется Гомер. Лиза кричит от страха. Она предлагает отключить центральный процессор. Говорит отцу, что он бьет топором водонагреватель. Вместе с Мардж она идет выбрасывать процессор. Она предлагает отдать процессор «кое-кому». Это оказываются тетки Пэтти и Сельма.
Третья история[]
Лиза ест с Бартом на кухне сухой завтрак. Она создает при помощи волшебной палочки графин молока для Барта. Приходит Мардж и говорит, что они опоздают в магическую школу. Тогда Лиза при помощи волшебной палочки «отматывает» время на 5 минут назад.
На уроке в магической школе Лиза создает их жабы принца. При этом Лиза учится в одном классе с Бартом, Нельсоном, Милхаусом, а также Гарри Поттером. Крабаппл говорит, что Лиза работает на уровне 10 класса. Барт встает со своего места и идет высказывать Лизе недовольство. При этом «принц», которого Лиза сделала из жабы, защищает её. Лиза сердится на брата, и превращает его голову в дирижабль.
Тем временем мистер Бернс в образе Лорда Монтиморта наблюдает за ней через хрустальный шар. Он решает забрать у Лизы ее магическую силу. Для этого он похищает Барта и уговаривает его насолить сестре. На Волшебном концерте Скиннер представляет зрителям Лизу. Барт тем временем подменяет её волшебную палочку.
Лиза выходит и начинает представление. Гомер деланно пугается, что дракон убьет Лизу, при это он называет Лизу «ангелочком». Лиза собирается использовать свою волшебную палочку, но понимает, что ее подменили. Лорд Монтиморт хватает ее и собирается выкачать из нее всю магическую энергию. Барт спасает Лизу, и та бежит его обнять. Она предлагает Барту забыть вражду.
